市场分析

指数：新一轮行情核心观点不变，驱动因素就是货币继续宽松，通胀缓解，风险偏好上扬。

投资方向：长期以科技创新，新能源革命、消费升级为底层逻辑，当前重点把握光伏中下游，消费电子半导体，专精特新机器人。

宏观：2季度央行会议，不大水漫灌，但继续保持放水，大家不用担心行情，同时上缴1万亿元，相当于全面降准近0.5个百分点的政策力度。

总结：3150新一轮行情起点，趋势不改、行情依旧

消费电子-眼球追踪

大事件：

1、根据产业调研，预计Pico4/Pico4Pro将于9月末10月初在全球同步发布。Pico4将主要与MetaQuest2竞争，而Pico4Pro（具备眼动追踪功能），领先MetaQuest2。

根据Protocol信息，Pico在美国组建新团队，以期打开海外市场。

2、根据彭博社分析，苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍，并于23年初推出MR产品。

目前产品形态已基本确定，双向see-through、眼动追踪、Micro OLED显示及Pancake光路等功能有望带来震撼体验。

市场分析

1、眼球追踪系统或将成为头戴装置最重要的新人机界面技术，可侦测使用者的眼球动作并即时运算AR/MR所需影像/图像/资讯，传送到内部的Micro-OLED上。

2、目前的头戴装置产品主要操作方式是手持控制器，无法提供顺畅的使用者体验。

眼球追踪系统可以提供真实与直觉的视觉体验，更直觉的操作并降低运算负担。

相关公司：科瑞技术、韦尔股份、联合光电、创维数字等

事件驱动

米机器人：全尺寸人形仿生机器人CyberOne

8月11日盘后消息，小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米，体重52公斤。

官方称具有高情商、可感知人类情绪，视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建，“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。

相关公司：全志科技、弘信电子

行业—汽车

汽车8月第一周数据：整体35.5万辆，同比减少13%，环比减少30%，其中新能源车9.6万辆，同比增长80%，环比减少24%。

很多研粉问怎么看，是不是低于预期。

不用过分解读这个数据，每个月第一周的数据比较低是正常现象，并且从8月开始，汽车数据会环比回升，9、10月订单明显回升，11、12交付明显回升，所以当前大概率是数据最差的时候，后面会越来越好。

随着汽车数据的回暖，整车、锂电产业链都将迎来情绪修复。

核心观点

对于8月来说市场核心就是两条线，一是新能源新技术这条线：（业绩线与创新线）

1、储能：受益于欧洲的户外分布式储能爆发。

2、汽车零部件产业链 ：汽车零部件承载着电子化，逻辑是低渗透率（5%以下），未来有机会国际化，有长逻辑，短期估值已经高了。

3、新能源行业的创新技术，这个基本属于主题投资，处于0到1阶段，想象空间巨大。

二是国产替代这条线《机器人、消费电子半导体、软件等》

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